Настройка шаблонов договора

Главном меню Справочники -> СRM -> Менеджер шаблонов.

В списке отображаются шаблоны, которые есть в системе.

Для добавления шаблона необходимо заполнить поля:

  - Тип шаблона
  - Тип договора
  - Компания
  - Название

Затем нажать на кнопку Сохранить.

Нажать на кнопку скачивания основы для шаблона (справа от поля “Файл”). На компьютер сохранится основа для шаблона, в которой находится таблица со всеми доступными полями (мерджфилдами).

Важно! Создавать шаблон необходимо В ЭТОМ СКАЧАННОМ ФАЙЛЕ, КОПИРУЯ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРДЖФИЛДЫ ИЗ ТАБЛИЦЫ. В последствии таблицу можно удалить из шаблона. Это необходимо так как файл содержит в себе заранее настроенные свойства для замены мерджфилдов на данные из системы.

После редактирования файла шаблона, его необходимо приложить в поле Файл и нажать кнопку Сохранить.

Файл с описанием полей на русской языке в приложении.

Для сохранения договора в формате Word необходимо в “действиях” строки договора выбрать действие Сохранить в Word. Система отыщет необходимый шаблон, в зависимости от компании и типа договора, и автоматически сохранит DOC файл на диск. Если же такого шаблона нет, система сообщит об ошибке.

Важно! Название сохраняемого файла формируется следующим образом: [название шаблона] №[номер договора] от [дата договора].

Образец шаблона, ссылка

Описание полей, ссылка