Договор — соглашение двух сторон по какому-либо вопросу, зафиксированное в системе.

Где искать договоры

Существующие договоры доступны:

  • в общем журнале договоров, доступном в меню CRM / Договоры
  • в карточке контрагента на закладке Договоры.

Новый договор вносится в карточке контрагента на закладке Договоры.

Переходы по состояниям

Для фиксации этапов прохождения договоров и правил их использования предусмотрены переходы. В каждом состоянии можно выбрать любой доступный переход. Если в компани не используются некоторые из доступных переходов, просто игнорируйте их.

Действия приводят к состояниям

Действие Состояние
Создан новый договор Новый
Отправить клиенту на согласование На согласовании у клиента
Согласовать у нас На согласовании у нас
Зарегистрировать копию Получена копия
Разрешить использовать копию Условно подписан
Зарегистрировать оригинал Получен оригинал
Разрешить использовать Подписан
Отказ Архив
Восстановить Новый

Важно! В документах разрешено использовать договоры в состояниях Подписан или Условно подписан, действующие на дату документа:

  • заявка
  • входящий документ поставщика
  • платеж клиента
  • платеж поставщику
  • реестр перевозок
  • реестр депо