Основные справочники и настройки Вы получаете вместе с поставкой системы АРК: Транспортная логистика Online.

Шесть шагов для начала использования системы:

  1. Получить доступ к системе
  2. Настроить нашу компанию
  3. Настроить оргструктуру
  4. Настроить шаблоны заявок
  5. Настроить заполнение печатных форм документов
  6. Добавить пользователей

Получение доступа к системе

  1. Отправьте запрос на подключение
  2. Выполните вход в систему

Настройка нашей компании

Используя меню Организация > Наши компании, зайдите в карточку Вашей компании для уточнения настроек.

Ваших компаний может быть несколько. Для добавления дополнительной Вашей компании внесите ее в справочник контрагентов, используя меню CRM > Контрагенты.

После указания заведенного контрагента в настройках оргструктуры он будет доступен в справочнике Наши компании (меню Организация > Наши компании)

Настройка организационной структуры

Используя меню Организация > Структура организации, настройте подразделения своей компании для предоставления прав на бизнес-сущности системы (справочники, заявки и т.д.)

Подробнее здесь

Настройка шаблонов заявок

Шаблон заявки - типовой вариант заполнения заявки клиента задает структуру данных для перевозки.

Используйте меню Справочники > Шаблоны заявок для настройки шаблонов.

Основные шаблоны заявок мы уже добавили. Вы можете их адаптировать под себя либо создать собственные.

Шаблон заявки определяет:

  • виды транспортных единиц, используемые в заявке
  • операции по заявке (добавлются из справочника шаблонов операций)

Шаблон операции содержит:

  • типы пунктов по операции (станции, склады, порты, депо и т.д.)
  • набор событий по пункту
  • типовой набор услуг клиенту
  • типовой набор расходов

При добавлении операции в шаблон заявки в него переносятся элементы операции из шаблона операции.

На уровне шаблона заявки состав операции можно настроить.

Важно!

  1. В шаблоне заявки обязательно должна быть хотя бы одна операция.
  2. Обязательно отмечено начальное и конечное событие (могут совпадать).

Настройка пунктов

Все пункты заявки доступны на уровне перевозки в заявке!

Настройка шаблона позваоляет задать видимость пунктов.

Настройка Назначение Примечание
Для заявки Отображение пункта для менеджера в заявке Можно использовать для отображения технологического пункта в завяке
Для маршрута Пункт используется для маршрута клиента Маршрут клиента может не включать технологические пункты

На уровне заявки/перевозки можно дополнительно включить/исключить пункты для маршрута клиента.

Маршрут - последовательность заполненных пунктов из заявки/перевозки в порядке, определяемом порядко операций и пунктов в них.

Виды маршрутов:

  • Для внутреннего использования - включает все пункты заявки/перевозки
  • Для клиента - включает только пункты, отмеченные признаком “Для маршрута”, и используется в документах клиенту

Настройка заполнения печатных форм документов

Система имеет 2 типа настраиваемых документов:

1) Встроенные бланки типовых документов, для которых доступны настройки заполнения:

  • Транспортная накладная
  • Доверенность
  • Экспедиторская расписка

2) Внешние шаблоны в формате MS Word, в которые можно вставить предопределенные поля из системы:

  • Договор с клиентом/поставщиком
  • Заявка на перевозку
  • Железнодорожная накладная
  • Поручение поставщику (экспедитору)

Добавление пользователей

Используйте меню Администрирование > Безопасность > Пользователи для добавления пользователей и настройки базовых права доступа.