Подготовка системы

Для возможности перевыставления услуг систему необходимо подготовить, выполнив следующие шаги: Настройки нашей компании:

  • Войти в систему под учетной записью администратора
  • В верхнем меню выбрать вкладку “Организация”=> “Наши компании”
  • В списке выбираем свою компанию => “Настройки” => “Прочее” => группа “Отчеты по перевозкам” - задать “Вариант перевыставления” (предпочтительно “Связывать совпадающие”)
  • группа “Счета-фактуры” - задать все поля нужным значением

Настройки организации:

  • В верхнем меню выбрать вкладку “Организация”=> “Структура организации”
  • В списке найти свою организацию => “Редактировать” => “Прочее”
  • Заполнить префиксы (они будут участвовать в дальнейшей нумерации документов)
  • Поля “Перевыставляемые сч-ф”; “Акт без НДС” должны быть заполнены обязательно

Справочник услуг: потенциально перевыставляемые услуги должны быть отмечены флагом “Может быть перевыставлена”

Договор с клиентом: Проверить, наличие в пункте “Услуги могут быть перевыставлены” Вид (Агентский/Экспедиторский)

Процесс (для варианта перевысталения = “Связывать совпадающие”) В отчете по перевозке:

  • заполнить услуги клиенту
  • заполнить услуги поставщику
  • Нажать кнопку “Первыставить” на закладке “Для поставщиков” (результат: для перевыставляемых услуг пропишеся ссылка на услугу клиенту

Во вкладке “Расходы”: поставщик, суммы для перевыставления должны быть одинаковы